为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了……

座头市踏上去看富士山第一日出的旅程，在一瞬间，他重伤了沿途袭击他的五名黑帮。五人得知自己受伤后，踏上了追城之旅。当时，一正假装在前往江之岛的游轮上，但在途中得知有人在船上作弊，反而利用骗局勒索了一大笔钱。在那里，一认识了热爱将棋的浪人十文字忠。到达江之岛后，一被船上的骗子老大江岛屋叫来，被白刃包围，

在一宫，座头市镇压了折磨镇民的板花奇闻一族，并与浪人黑部源八郎并肩作战。在第一部电影中饰演平手象舟的天地茂，将再次以黑部玄八郎的身份与座头市对决。

在一次黑帮斗争中，座头市爱上了站在农民一边的老大朝五郎的个性，但几个月后再次见面时，座头市却发现朝五郎已经成为了一个肆无忌惮、折磨农民的黑帮。 。三国连太郎熟练地扮演了一个弯曲的黑帮老大的角色。该片由以《战争与人性》（1970-73）和《贫瘠地带》（1976）等作品而闻名的艺术大师山本萨夫执导。

一天早上，座头市突然遭到暴徒袭击，他将其中一人砍死，并砍下另一人的手臂。厌倦了如此血腥的旅程，座头市在阿苏的一家旅馆拜访了很久以前接受过 Anma 训练的彦之市大师和他的女儿 Osayo。然而彦之市被杀，大佐代改名为锦木，成为木山驿站老板龙五郎的女仆。座头市惊讶地前往小野屋所在的长次郎。然而，佐代并

文殊的和平寺、岛藏、伊乃藏、菊藏、鹤藏五人组成的刺客团在甲州路上秘密追捕座头市，并在座头市乘坐的轿子前刺杀了他。然而，轿子里面却有一个年轻女子，名叫小丰，怀里抱着一个婴儿。途中，一将自己的轿子交给了突然病倒的小丰。当市听到小丰的死讯时，他决定将孩子交给小丰在信州宫本村的丈夫宇之介。盲人阿一抱着孩子，

靠近东京都的某个小城市，狂躁的台风即将莅临于此。市中一所中学，少年们向青年转变，同时感受到来自身心的巨大变化和情欲的强烈冲击。泰子（会沢朋子 饰）、由美（天童龍子 饰）、绿子（渕崎ゆり子 饰）、理惠（工藤夕貴 饰）、美智子（大西結花 饰）等5名女孩夜间偷偷溜进学校游泳池玩耍，玩笑中险些淹死男同学阿明

身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再

座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。