在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。

关于传奇化妆师凯文·奥科因的纪录片

一个前度毒贩基斯搬到休斯敦，来过新的生活，他现在的身份是一名已婚建筑师。可是以前搭档带着海洛因来探访他时，美好的生活就崩溃了，当他发现毒品后, 就马上把它冲走于排水沟。其后一批固执而难以对付的人来找寻毒品，他们包括基斯的前任女友，信奉拉斯塔法里教的杀手，一个爱好虐待他人的罪犯,，和一个凶恶警察……