一名名叫克里斯蒂安·拉法耶特的士兵在阿富汗遭遇致命伏击几天后返回法国。他很快与在伏击中受伤的战友穆尼尔一起卷入鸦片贩卖。曾经的养子拉法耶特，现在是一位饱受折磨的战争英雄，通过走上犯罪之路选择了一个新的家庭。但为了逃避暴力，克里斯蒂安必须学会如何去爱……

1980年法國布列塔尼小鎮，沒有正版黑膠搖滾樂，只有盜版自錄混音帶。菲利浦與哥哥一起經營地下電台，充滿自信的哥哥擔任電台主持，談起搖滾口才流利，受到眾人矚目；擁有混音天份的菲利浦只能位居幕後，沉默寡言又邊緣。兵役將近，活在哥哥光環底下的菲利浦焦急地想完成自己的混音作品，直到前往柏林當兵，他才逐漸意識

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，

埃洛伊丝独自在巴黎一条长椅上醒来。她是谁？她在那里做什么？她什么也不记得了！为了了解自己的身份，她开始了一系列充满惊奇的调查。这次失忆能帮她找回自己的身份吗？她是否能找到自己爱的人？她的生活能否焕然一新？