影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙

故事以抑郁症患者布兰丁为中心。离婚后，她现在无助地看着她唯一的儿子离开她去巴黎生活。如果由她自己决定，她会突然与玛加莉重新取得联系，而她从青少年时期就没有见过她。那时，他们风趣、亲密、无忧无虑。他们也都对蓝色巨人充满热情。事实上，他们发誓有一天要去阿莫尔戈斯，尝试追随恩佐和雅克·马约尔的脚步。如果他