被指控纵火的阿莫多出狱了，却没有人等着他。他回到家乡，一个位于加利西亚深山、全欧洲森林大火发生最为频繁的村庄，与八十三岁的老母亲和三头乳牛一起生活。跨过湿冷阴郁的冬季，阿莫多循着自然的节奏缓慢生活，曾经干枯的生命在春日微风和盛夏阳光里逐渐舒展，直到森林的滥垦越来越近，漫山的烈火再度袭卷而来……。导演

一群无薪的建筑工人们出海去异国寻找更好的生活，却一夜之间在海上消失了，被他们留在达喀尔的女人们则饱受莫名高烧之苦。17 岁的艾达私下为爱人苏雷曼（去世的工人之一）而哀悼，但是她已经被许配给另一个男人。

故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。