当一个伊朗裔美国大家庭为家长举行心脏移植手术时，一个家庭秘密被揭露，这促使疏远的母女开始探索过去。几十年来，母女俩在美国和伊朗之间辗转，发现她们比她们所知道的还要相似。

拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。